保险信息管理系统(寿险个人专用电脑软件)

做寿险营销，签单只是第一步。保单多了以后，续期提醒、客户生日、佣金结算这些事堆在一起，光靠脑子记很容易出岔子。这套保险信息管理系统就是专门给个人代理人做的电脑工具，把客户资料、保单明细和日常行程集中管起来。装好之后，查找客户、筛选拜访对象、安排产品说明会邀请名单都能省不少事。

客户与保单集中管理

1、 客户信息统一录入，姓名、电话、生日等资料随时调取

2、 保单资料归档管理，每张单的缴费情况一目了然

3、 支持按姓名、电话号码、保单号码三种方式智能查询，不用翻纸质档案

4、 客户投保情况可做统计分析，帮你从现有客户里挑出值得重点跟进的潜力对象

提醒与日程安排

- 客户生日自动提醒，不错过打电话、送祝福的时机

- 续期收费提醒，保单何时该交费提前知道，避免保单失效

- 行程计划管理，拜访安排、客户约见都记在系统里

- 遇到公司竞赛或产品说明会，可依据客户资料筛选邀请对象，提高活动效果

佣金、团队与辅助工具

- 佣金计算管理，每笔保单的佣金收益自动算清楚

- 团队管理功能，适合带团队的代理人掌握成员情况

- 险种代码及保险责任查询，展业时随时核对条款信息

- 内置万年历和计算器，日常办公不用再切来切去

- 数据安全备份，客户资料和保单记录多一层保障

安装后的日期与生日输入设置

1、 打开控制面板，进入区域及语言选项，再点自定义

2、 在日期设置里把短日期格式改为 yyyy-MM-dd

3、 输入日期时用短横线连接年月日，例如 1996年5月18日写成 1996-05-18 或 96-05-18

4、 生日栏按四位数字填写，5月8日输入 0508，5月18日输入 0518