宇阳保险业绩管理系统

宇阳保险业绩管理系统是一套面向保险公司日常经营的数据管理工具，主要解决业绩统计环节中人工汇总效率低、出错率高的问题。系统把过去需要手工完成的分类汇总工作交给电脑自动处理，像全司个人业绩排名这类统计任务可以快速生成结果。数据统计的准确性和及时性因此得到明显提升，同时系统在数据安全与操作简易性上也做了考虑。安装完成后即可直接使用，不需要安排专门的培训，只要会打字就能上手操作。

基础资料与业绩录入

1、 基础资料模块涵盖部门、区部、小组、职别、业务员、险种以及缴费方式这几类信息

2、 业绩录入模块负责承接日常的业绩数据登记工作

3、 基础资料和业绩录入是后续各类查询报表能够正常生成的前提

查询报表功能

- 全司个人业绩排名和全司个人业绩明细，用于查看全公司范围内业务员的业绩情况

- 部门业绩排名、部门到区部业绩排名、部门到区部再到小组业绩排名，按组织层级逐级呈现业绩对比

- 职别到业务员业绩汇总、险种到业务员业绩汇总，从职别和险种两个角度汇总业务员业绩

- 按险种汇总保费和按缴费方式汇总保费这两类报表带有图表展示

系统维护与权限

- 系统维护模块提供数据备份功能，便于对已有数据进行留存

- 数据恢复功能可以在需要时把备份数据还原回来

- 操作权限功能用于对系统使用范围进行管理

上手操作步骤

1、 先执行[系统维护]下的[高级维护]，进入“系统初始化”操作，把试用数据清空

2、 接着录入基础资料、把部门、区部、小组、职别、业务员、险种和缴费方式等信息补充完整

3、 上述工作完成后，就可以进入日常的业绩录入和查询报表环节