OKKI

做外贸的人经常要处理客户资料、邮件往来和销售进度，OKKI手机版正是为这类需求准备的移动端CRM。它把客户跟进、邮件收发和销售流程管理整合到手机上，方便外贸团队在外也能维持业务节奏。打开应用就能添加和修改客户动态，随时追踪商机变化。邮件模块兼容多个终端，收到新回复会即时提醒，还能把邮件和对应客户档案挂上钩，回头翻看之前的往来内容，再决定怎么回复更容易促成交易。管理者这边，销售数据和跟进情况通过看板展示出来，不同角色按权限看到各自范围的信息，负责人可以进入专门的工作台了解成员的工作状态，团队运转情况看得更清楚。

OKKI手机版名片建档方法

1. 建档流程不复杂，按下面几步走就行。

2. 打开首页，点一下右上角的扫码图标。

3. 把客户的名片放进取景框里面。

4. 系统会显示与这张名片对应的信息，点击转为客户就完成建档。

5. 完成转化之后，就能和这位客户开始跟进交流了。

软件特色

- 邮件这块，邮件数据在多个设备之间实时同步更新，新邮件会主动提醒，方便及时回复客户，抓住每一个商机；联系人卡片能帮用户快速分辨客户类型，把往来邮件聚合在一起，把邮件里的线索转化出来。

- 在CRM方面，从AI推荐客户一直到商机转化，整个销售流程统一管理；用户随时都能跟进客户、处理业务，快速录入客户动态；手机上也能方便地浏览、查看和修改客户资料。

- 报告看板负责呈现销售业绩数据和客户跟进情况；系统带智能身份识别，业务员看的是个人业绩，管理者看的是团队销售数据。

- 下属管理给管理者准备了专属工作台，能从多个角度查看下属的工作情况，便于管理团队、掌握整体进度。

- 协同办公部分，支持快速审批业务，日程可以新建、查看并收到提醒；扫名片能自动识别信息，快速建立客户档案。

更新日志

v6.86.0

● 修复已知问题。

● 优化用户体验。

应用截图