云助理app由中国人寿官方发布，是面向公司全体员工的内部移动办公门户，把日常办公、客户服务以及业务拓展所需的能力集中在一个平台上。客户资料、保单数据这类业务信息都被搬到了手机端，方便员工随时调取查看，也便于和客户展开互动。
先打开云助理app，在频道里找到并点开黄金宝典。
点进黄金建库，整个流程按先建库、再拜访、后扫码的次序走。
进入建库界面后，按下添加客户按钮。
客户来源可以是黄金商机、之前已建好的名单、PAC通讯录或者手机通讯录，刚上手的新伙伴直接用手机通讯录导入，把全名和电话填好，点确定即可。
客户添加完毕，在客户列表里选中这个人，点一下拜访。
选择当面拜访，再按当天的实际情况挑拜访目的，日常走访挑"为民办实事"，一日游挑"健康行好运"，保险超市挑"积分嘉年华"，社区走访挑"四送社区"，选完点提交。
提交之后点签到，页面会跳出二维码，请客户用手机扫一下并给出五星好评，客户提交以后这次拜访就算走完。
- 营销员的口袋里装下了客户信息、保单信息和产品信息，查询和互动都能在手机上完成。
- 后台业务系统的数据通道被打通，销售一线与销售管理、后援支撑连成一体。
- 各系统的资源经过整合，信息交互、事务追踪、信息查询这些移动服务都能在一个入口里办。
- 管理层的各项指令、要求和督办事项，可以一路传导到每位员工手中。
- 员工完成任务后能马上在云助理里回传结果，任务管理由此形成闭环。
云助理app里带有一套客户拜访管理模块，员工外出展业回来，可以快速把拜访情况登记上去。它配了一条顺手的拜访链路，扫个码就能生成客户服务链接，拜访台账也会自动归档，手动录入的活儿省下不少。
应用截图
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